Nvidia теряет позиции: Microsoft выбирает AMD Helios для Azure, а Anthropic тестирует чипы AMD

Microsoft объявила о расширении партнёрства с AMD: в Azure появятся серверы на базе новой платформы AMD Helios, которая выйдет во второй половине 2026 года. Платформа создана для запуска крупных AI-моделей и призвана составить конкуренцию доминирующим GPU-системам Nvidia. Одновременно появились данные, что Anthropic — создатель Claude — тестирует оборудование AMD и получил высший приоритетный статус от компании.

Почему Microsoft выбирает AMD вместо Nvidia?

Генеральный директор AMD Лиза Су назвала сделку с Microsoft «крупной вехой», а глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что клиентам нужны альтернативы для AI-инфраструктуры. Helios станет первой серьёзной попыткой AMD предложить полноценную альтернативу Nvidia H100 и H200 в облаке. До сих пор AMD занимала нишевое положение на рынке AI-ускорителей, уступая Nvidia как в производительности, так и в экосистеме.

Выбор Azure обусловлен ещё и ценовым давлением: Nvidia сохраняет значительную власть над ценообразованием, но растущая конкуренция со стороны AMD и кастомных процессоров Google TPU постепенно менять расстановку сил.

Что такое AMD Helios и чем он отличается от GPU Nvidia?

Helios — это серверная платформа AMD, построенная на архитектуре AMD CDNA, оптимизированной для вычислений в области AI и высокопроизводительных вычислений (HPC). В отличие от чипов Nvidia с их экосистемой CUDA, AMD использует открытую экосистему ROCm, которая поддерживает основные фреймворки: PyTorch, TensorFlow и JAX.

Основное преимущество Helios — стоимость: AMD исторически предлагала более доступные цены при сопоставимой производительности. Для облачных провайдеров, которые арендуют GPU тысячами, это может означать существенное снижение затрат на AI-инфраструктуру.

Почему Anthropic изучает чипы AMD?

По данным SemiAnalysis, AMD присвоила Anthropic высший приоритетный статус — на уровне крупнейших клиентов вроде Meta. Публичный профиль одного из директоров AMD на GitHub указывает на ведущиеся инженерные работы. Если Anthropic утвердит партнёрство, это станет серьёзным сигналом рынку: даже компании, тесно связанные с Nvidia, ищут альтернативы.

AMD может подтвердить сотрудничество на конференции Advancing AI, если инженерная команда Anthropic решит оставшиеся вопросы к качеству программного обеспечения. Помимо Anthropic, AMD уже имеет соглашение с OpenAI о поставках чипов Instinct нескольких поколений.

Что это значит для рынка AI-чипов?

Ситуация вокруг Nvidia напоминает классическую динамику технологических рынков: когда один игрок доминирует слишком долго, потребители ищут альтернативы. AMD, Google со своими TPU и кастомные чипы крупных компаний (Apple, Amazon, Meta) постепенно формируют многополярный рынок AI-ускорителей.

Для облачных клиентов это хорошая новость: конкуренция обычно ведёт к снижению цен и улучшению сервиса. Для Nvidia — сигнал, что позиции абсолютного лидера более не гарантированы. Подробнее о том, как ускорить AI-инференс без покупки новых GPU, — в нашем отдельном материале.

Как Nvidia отвечает на давление?

Пока AMD и кастомные чипы занимают новые ниши, Nvidia продолжает укреплять позиции через экосистему. Платформа CUDA остаётся стандартом де-факто для AI-разработки: большинство моделей, фреймворков и библиотек оптимизированы именно под неё. Переход на альтернативы требует времени и ресурсов, что даёт Nvidia окно для манёвра.

Тем не менее Alibaba недавно открыла доступ к средствам разработки, бросив вызов доминированию Nvidia, а Microsoft активно диверсифицирует поставщиков — и это тренд, который, вероятно, будет усиливаться.